תחום כתיבת צוואות נחשב לאחד התחומים הרגישים והמורכבים בעולם המשפט – מורכבותו ורגישותו הגדולה נובעת בעיקר מאחר ועוסקים בו בזמנים לא פשוטים, גם עבור מי שמנסח את הצוואה וכן בשעה שהיא נגלית אל מול יורשיו. על כן, כל אדם אשר מעורב בהליך נדרש להיות מקצועי, אמין, מנוסה ורגיש כל הניתן.
לפני שנסקור בקצרה את ההליך והפרוצדורה הנלווים בעניין, נציג ראשית את ההבדל בין המונחים הקיימים בתחום, צוואות, ירושות ועיזבונות:
- צוואה היא המסמך המשפטי הרשמי שמשאיר אחריו הנפטר עם הוראות כיצד לחלק את רכושו, כספו ושאר נכסיו (כולל נכסים רוחניים).
- ירושה היא למעשה כל מה שיש בצוואה ומה שאמורים לקבל מי שבעל הצוואה הורה להעביר להם את רכושו וכספו.
- עיזבון הוא כל רכושו וכספו של הנפטר עד אשר מתבצע צו קיום הצוואה. עד שלב זה מתמנה מנהל שהוא אחראי על ניהול העיזבון. הרבה פעמים מתמנה מנהל זמני לעיזבון, על מנת שהיורשים לא יוכלו להשתמש בו ולעשות בו כבשלהם.
כיצד מתבצע הליך כתיבת הצוואה ומימושה?
הליך כתיבת הצוואה מתבצע לרוב באופן הבא:
- הגורם המתעניין בהליך פונה אל שירותיו של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות. למפגש עם עורך הדין מתלווים שני עדים שיכולים להעיד על בעל הצוואה שהוא חתם ברצון חופשי ומתוך צלילות הדעת על הצוואה.
- שני העדים ישמשו בתפקיד זה גם במידה והעניין יגיע לבית המשפט. ישנו חריג אחד למקרה זה והוא כאשר מדובר על מישהו שנמצא על ערש דווי, אז ניתן שהצוואה תהיה בעל פה ולא בכתב. אפשרות נוספת היא אם צוואה נרשמת בפני שופט.
- הצוואה מופקדת אצל עורך הדין וניתנת לשינוי בכל עת שבעליה מעוניינים בכך. הצוואה האחרונה שלו היא שתיחשב ועל פיה ינהג העורך דין ואותה יקבל השופט במידה ויהיה צורך בכך. קריאת הצוואה תתבצע חודש לאחר פטירת בעל הצוואה, על ידי עו"ד שיציג את הצוואה ויתחיל במימוש צו הירושה. זאת במידה ואף אחד לא יגיש צו שימנע זאת. במידה ויוגש צו כזה, אחרי שלא יהיה ניתן לממש את הצוואה עד אשר בית המשפט יורה לממש אותה.
ישנם מקרים בהם הצוואה לא תיחשב תקינה, להלן המרכזיים:
- אם הצוואה לא נכתבה בצלילות הדעת ולא באופן חופשי.
- כשיש בצוואה הוראות שלא ניתנות למימוש (למשל ביצוע מעשים פליליים).
- צוואה שאיננה כתובה באופן מלא וחסרים בה פרטים מזהים.
- כל צוואה אשר נכתבה תחת השפעה לא חוקית תיפסל.
כפי שציינו בתחילה, צוואות וירושות הן עניין מאוד רגיש, לכן גם על העורך דין לנקוט ברגישות יתר. עליו להכיר בעובדה שהוא אמור לספק ליורשים את בקשתו של המת אשר על מנת לממש אותה המסמך המשפטי צריך להיות ברור, מפורט ונגיש ומצד שני להכיר בכך שהיורשים נמצאים בתקופה מאוד רגישה לחייהם, לכן עליו לנקוט במשנה זהירות ורגישות עימהם.
